Με λίγα λόγια
- Η Samsung έχει ήδη διαθέσει ολόκληρη την προγραμματισμένη παραγωγή HBM για το 2027.
- Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα AI ζητούν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες μνήμης.
- Η Samsung εκτιμά ότι οι περιορισμοί στην προσφορά θα συνεχιστούν έως το 2028.
Η Samsung έχει ήδη καλύψει ολόκληρη την προγραμματισμένη παραγωγή της σε μνήμες HBM για το 2027, καθώς η ζήτηση από τις εταιρείες που αναπτύσσουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Οι διαθέσιμες ποσότητες έχουν δεσμευτεί μέσω συμφωνιών με μεγάλους πελάτες, ενώ η εταιρεία δέχεται αιτήματα και για επιπλέον προμήθειες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η πίεση στην αγορά μνήμης δεν πρόκειται να υποχωρήσει σύντομα.
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την αγορά μνήμης
Η HBM (High Bandwidth Memory) είναι ένας τύπος μνήμης που επιτρέπει την ταχύτατη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων. Αποτελεί βασικό εξάρτημα σε επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης και συστήματα υψηλών επιδόσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία μεγάλων μοντέλων AI.
Η ανάπτυξη των data centers δημιουργεί τεράστιες ανάγκες σε τέτοιου είδους μνήμη. Οι εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν συνεχώς σε νέους servers και υπολογιστικά συστήματα, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές ημιαγωγών να δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Samsung για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, οι συζητήσεις με τους μεγάλους πελάτες για τις προμήθειες HBM του 2027 έχουν ολοκληρωθεί, με τις συμφωνημένες ποσότητες να έχουν πλέον καλυφθεί. Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να δέχεται αιτήματα για πρόσθετες ποσότητες. The Herald Business+1
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία της HBM4, της νεότερης γενιάς μνήμης. Η Samsung ανέφερε ότι τα έσοδά της από την HBM4 αυξήθηκαν περισσότερο από τρεις φορές στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% των συνολικών εσόδων της από HBM. MoneyToday
Γιατί η έλλειψη μπορεί να επηρεάσει και άλλες μνήμες
Η παραγωγή HBM είναι πιο σύνθετη από εκείνη των συμβατικών μνημών DRAM. Απαιτεί προηγμένες διαδικασίες κατασκευής και ειδική συσκευασία, ενώ δεσμεύει σημαντική παραγωγική δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η στροφή των κατασκευαστών προς την HBM μπορεί να περιορίσει την ευελιξία τους στην παραγωγή άλλων τύπων μνήμης.
Η Samsung εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση θα συνεχιστεί και το 2027, με την ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση να μπορεί να διατηρηθεί έως το 2028. Η αύξηση της παραγωγής απαιτεί χρόνο, καθώς προϋποθέτει νέες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και κατάλληλη προετοιμασία των γραμμών παραγωγής. Samsung Semiconductor Global Newsroom+1
Η πίεση δεν περιορίζεται στη Samsung. Και η SK Hynix έχει αναφερθεί στην ισχυρή ζήτηση για DRAM και HBM, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμες ποσότητες για τα επόμενα χρόνια καλύπτονται από τις ανάγκες των πελατών της. Investing.com Canada+1
Για τους καταναλωτές, αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές όλων των υπολογιστών και των smartphones θα αυξηθούν αυτόματα. Η HBM χρησιμοποιείται κυρίως σε εξειδικευμένα συστήματα και δεν βρίσκεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Ωστόσο, όταν μεγάλο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας κατευθύνεται προς τις ανάγκες της AI, οι επιπτώσεις μπορούν να περάσουν και σε άλλες κατηγορίες μνήμης.
Το σημαντικότερο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αυξάνει μόνο τη ζήτηση για ισχυρούς επεξεργαστές. Δημιουργεί μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική αγορά για μνήμη, στην οποία οι διαθέσιμες ποσότητες αρχίζουν να κλείνονται χρόνια πριν φτάσουν στους τελικούς αγοραστές.
