Φανταστείτε τη σκηνή: Η Meta (το παλιό Facebook) αποφασίζει να χτίσει το πιο εξελιγμένο «μυαλό» τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και διαλέγει για αποκλειστικό συνεργάτη την NVIDIA. Αυτό δεν είναι απλά μια εμπορική συμφωνία, είναι μια δήλωση κυριαρχίας. Ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει τα ολοκαίνουργια τσιπ της NVIDIA (Blackwell και Rubin) για να φέρει την «προσωπική υπερ-νοημοσύνη» σε όλους μας. Με απλά λόγια, η NVIDIA γίνεται ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς των υποδομών AI.
Αυτή η είδηση, όμως, έπεσε σαν κεραυνός στους υπόλοιπους παίκτες. Η AMD και η Broadcom, που παλεύουν να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα της Meta, είδαν τις μετοχές τους να πέφτουν αμέσως. Οι επενδυτές φοβούνται ότι αν η Meta «κλειδώσει» με την NVIDIA, οι υπόλοιποι θα μείνουν στα αζήτητα. Ακόμα και η Arista Networks, που φτιάχνει τον εξοπλισμό για να «μιλούν» αυτά τα τσιπ μεταξύ τους, δέχτηκε πλήγμα, αφού η NVIDIA προσφέρει πλέον και δικές της λύσεις δικτύωσης.
Οι «παγίδες» της επιτυχίας και ο Warren Buffett
Ενώ στο στρατόπεδο της AI γίνεται χαμός, η Palo Alto Networks έμαθε με τον σκληρό τρόπο ότι οι επενδυτές δεν συγχωρούν τίποτα. Παρόλο που τα λεφτά που έβγαλε ήταν περισσότερα από όσα περίμεναν οι αναλυτές, οι προβλέψεις της για το μέλλον ήταν «χλιαρές». Στη Wall Street, αν δεν υπόσχεσαι εκρηκτική άνοδο, η μετοχή σου μπορεί να βρεθεί στο έδαφος μέσα σε λίγα λεπτά, όπως και έγινε με μια πτώση της τάξης του 5%.
Μέσα σε όλο αυτό το τεχνολογικό δράμα, ο Warren Buffett έκανε πάλι την έκπληξη. Η Berkshire Hathaway αγόρασε μετοχές των New York Times, δείχνοντας ότι ο «σοφός της Όμαχα» συνεχίζει να πιστεύει στην αξία των παραδοσιακών κολοσσών, ακόμα και την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη κοντεύει να αλλάξει τα πάντα. Η κίνηση αυτή έδωσε μια σημαντική ανάσα στη μετοχή της εφημερίδας, αποδεικνύοντας ότι το παλιό καλό κύρος έχει ακόμα πέραση.
Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς;
Είναι ξεκάθαρο ότι το 2026 θα είναι η χρονιά των μεγάλων ξεκαθαρισμάτων. Η Meta σκοπεύει να ξοδέψει πάνω από 115 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο για να μην μείνει πίσω στην κούρσα της AI. Αυτό το «τρελό» χρήμα κατευθύνεται κυρίως στην NVIDIA, κάνοντας την αγορά των ημιαγωγών να μοιάζει με μονοπώλιο.
Για εμάς τους απλούς χρήστες και επενδυτές, το μήνυμα είναι σαφές: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα πείραμα, αλλά μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων που συγκεντρώνεται σε λίγα, πολύ ισχυρά χέρια.
Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν οι υπόλοιπες εταιρείες μπορούν να αντεπιτεθούν ή αν θα βλέπουν την πλάτη της NVIDIA και της Meta για πολύ καιρό ακόμα.
